因為初戀對象晶學姊交到男朋友的關係，讓內海失戀。他在打工的地方，遇到同樣身為新人的大沼理沙。就在這時候，內海得知黑川要跟別的男生約會而開始焦急！內海的心，在失戀之後消沈的心情與被黑川吸引的心情之間擺盪！

在放暑假時，內海感覺到自己與黑川的距離拉近了。但是幾天後，得知黑川回老家而感到不安的內海，便與瑛里等人一起前往黑川的老家找她！而黑川的前男友‧透流也同時回到故鄉！先遇到黑川的人會是內海還是透流？

黑川收到前男友透流的來信。這封信成為感情路走得順暢的內海與黑川吵架的原因。但是在內海生日的那一天，黑川帶著禮物去拜訪內海。黑川把自己的想法告訴內海後，內海把透流寫的那封信，不開封就撕掉了。兩人之間的芥蒂從此消失，漸漸高漲的情感也讓兩人靠得越來越近…

黑川過去的戀情十分地沈重。 但內海發現自己喜歡黑川的感情可以跨越這段過去， 因此在文化祭時告白。而黑川也接受內海的告白， 兩人終於變成一對戀人！可是前男友透流的影子， 卻開始在黑川的周圍出現。而這也漸漸地， 讓兩人進行得很順利的戀情出現風暴…？

內海終於要跟自己仰慕的晶學姊約會了！但是他卻被同年級的瑛里硬上，在一陣推擠之後，反而變得像是內海把瑛里推倒，而且還被小晶看到這個狀況！在還沒有發動任何攻勢的狀況下，這場單戀就被強制結束了？

內海因為無法忍受罪惡感，而像大家坦承自己正在跟小晶交往。聽到這件事的黑川，以平靜的態度祝福內海，但是默默聲援兩人戀情的瑛里顯得很混亂，使得整個團體的氣氛變得怪異。情人節就在這時候來臨了。黑川在得知內海與小晶開始交往後，對他的感情是否已經消失了呢？內海、黑川與小晶３人彼此交錯的戀情！

下著雪的聖誕節夜晚，內海偶然遇到黑川，而一起偷溜去欣賞漂亮的霓虹燈秀。雖然黑川的前男友透流也在同一個地方，但是兩人並沒有發現，繼續享受聖誕節的約會。但是從黑川說的一字一句中，感覺兩人再也無法復合的內海，懷著沮喪的心情迎接新年到來。而這時候，填補他心中空隙的人，是初戀對象小晶。小晶的開朗與專情，讓內海的心產生動搖！

內海與小晶一起慶祝她考上大學。後來兩人一起去看內海參加的攝影展，但是他們在那裡看到的並不是小晶的照片，而是小雪的照片！看到這張照片後，再也忍耐不住的小晶終於把一直壓抑在心中的不滿爆發出來！她說的每一句話都刺中核心，因此內海無法反駁。明明就決定要讓小晶獲得幸福了，但這個想法沒辦法傳達到她的心中嗎…？

前男友透流的影子逐漸逼近黑川。擔心黑川的內海不顧小晶的來電，跑去找黑川。內海說身為朋友，他無法置之不理，對此黑川感到困惑。透流終於出現在兩人面前！看到黑川那害怕的樣子，內海責怪了透流。但是，透流說過去傷害到黑川的那起事件是個誤會，並且開始述說驚人的真相──

因為接吻的關係，讓內海與黑川和好。但內海卻得知自己的初戀對象小晶學姊喜歡上自己，而顯得不知所措。這時，暑假正好來臨。內海為了再次確認自己對黑川的感情而採取的行動到底是…？